01. DJ Premier intro
02. The way it is
03. The jig is up
04. Counter punch (con Guru)
05. Who? (got my back)
06. Premier skit
07. We gotta get up freestyle
08. Premier skit
09. Crush
10. Premier skit
11. The militia (con Freddie Foxxx y Guru)
12. The militia pt. 3 (con Freddie Foxxx y Guru)
13. Premier skit
14. Serious rap shit (con Group Home y Guru)
15. We gangsta (con Singapore Cane y T-West)
16. Love or hate (con Singapore Cane)
17. Official (con Ed O.G. y Scientific)
18. Premier skit
19. Stay out of my face (con Guru y Hannibal Stax)
20. F.A.L.A. (con Gang Starr)
21. Do what pays ya
22. Gangsta luv (con Guru)
23. Premier outro
24. Treez
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